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Für jeden die passende Lösung

Egal ob Vollmachten, die Vermögensnachfolge oder die Absicherung der Hinterbliebenen - überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz.

Für jeden die passende Lösung

Egal ob Vollmachten, die Vermögensnachfolge oder die Absicherung der Hinterbliebenen - überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz.

Vollmachten und Verfügungen

Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie Wichtiges rechtzeitig und schriftlich regeln –
wie Sie und Ihre Familie mit Hilfe von Vollmachten im Fall der Fälle handlungsfähig und liquide bleiben.  

Vermögensnachfolge

Es ist ein komplexer und sensibler Vorgang, eine Vermögensnachfolge und speziell die
Erbschaft vorausschauend zu planen. Schritt für Schritt gehen wir systematisch
und ganzheitlich vor.

Wir erarbeiten mit Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Vermögen. Zudem unterstützen wir Sie dabei, Ihre persönlichen Ziele zu definieren, beispielsweise:

  • Die Familie und vor allem den Partner liquide und dauerhaft abgesichert zu wissen.
  • Das Erbe nach dem eigenen Willen aufzuteilen: Hier führt kein Weg an einem Testament vorbei. Sonst regelt allein die gesetzliche Erbfolge, wer wie viel erbt.
  • Wer schon zu Lebzeiten für andere vorsorgen und dabei Steuern sparen möchte, sollte eine Schenkung in Betracht ziehen.

Absicherung der Hinterbliebenen – Generationenvorsorge

Es ist ein gutes Gefühl, den hinterbliebenen Partner oder die Kinder gut versorgt zu wissen.

  • Sie wollen für Ausbildung, Studium oder das Leben auf eigenen Beinen vorsorgen? Hier diskutieren wir mit Ihnen, welcher Weg der Vermögensbildung individuell am Besten passt.
  • Zudem prüfen wir, wie wir Ihr Familienvermögen im Falle einer Pflegebedürftigkeit bewahren können - verlassen Sie sich nicht auf den gesetzlichen Versorgungsanspruch.

Stiftungen – Werte stiften ist einfach

Immer mehr Menschen wollen „auf ewig“ Gutes bewirken – und nicht den gesamten Nachlass den Erben hinterlassen.  Naturschutz oder Forschung, Jugendarbeit oder Altenhilfe, Kultur oder Sport und vieles andere mehr – als Stifter fördern Sie Ihr Anliegen nachhaltig. Mit der Expertise unseres Stiftungsmanagements stehen wir zur Seite bei Entscheidungen rund um das Thema.

Immobilien im Alter

Mit den Jahren verändern sich die Anforderungen ans Wohnen. Gut, wenn Sie frühzeitig wichtige Fragen beantworten.

  • Die heutige Immobilie soll auch im letzten Lebensabschnitt Ihren Ansprüchen genügen (z.B. barrierefreie Beweglichkeit). Was zu einem eventuell nötigen Umbau gehört, sprechen wir mit Ihnen kostenseitig durch.
  • Bei der Suche eines Altersdomizils unterstützen wir Sie mit unserer Kompetenz als großer Makler.
  • Sie planen, die Immobilie der nächsten Generation zu übergeben? Auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die höchstpersönlichen Entscheidungen treffen jedoch am Ende Sie. Gerne auch gemeinsam mit Ihren Kindern und ggf. potentiellen Erben. An uns ist es dann, Ihr Konzept in Ihrem Sinne umzusetzen und in regelmäßigen Update-Gesprächen mit Ihnen gemeinsam zu überprüfen. Gerne auch bei Ihnen vor Ort. Nutzen Sie unsere Kompetenz. So gewinnen Sie viel Zeit durch weniger Verwaltungsaufwand rund ums Vermögen.  

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